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GLOSSARIO

S&P 500

L'indice dei 500 titoli a maggiore capitalizzazione quotati sul listino del New York Stock Exchange.

S&P/MIB

L'indice S&P/MIB rappresenta l'andamento di titoli azionari, nazionali ed esteri, selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante e della rappresentazione settoriale. A partire dal 20 settembre 2004 S&P/MIB costituisce il nuovo benchmark del mercato borsistico italiano.

SGR

Società di Gestione del Risparmio, è incaricata di amministrare il patrimonio del fondo, selezionando i titoli in cui investire e decidendo la composizione del portafoglio. In particolare, le SGR  sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SICAV

Le SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile, sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal D.lgs. 25.1.1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo Unico in materia d'intermediazione finanziaria. Funzionano come un fondo comune: raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Ogni SICAV può essere divisa in più comparti, ciascuno specializzato in un tipo di investimento (azionario od obbligazionario, per es.). La differenza sta nella natura dei certificati che il risparmiatore sottoscrive: per il fondo si tratta di quote, per le SICAV di vere e proprie azioni che danno diritto di voto in assemblea.

SIM

Società di Intermediazione Mobiliare, autorizzate a prestare servizi o attività di investimento ai sensi del testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. Per servizi e attività di investimento si intendono le seguenti attività aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio; l'esecuzione di ordini per conto dei clienti; il collocamento; la gestione di portafogli; la ricezione e trasmissione di ordini; la consulenza in materia di investimenti; la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Le SIM sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

SOCIETA' DI GESTIONE

È il soggetto giuridico che promuove il prodotto finanziario ed è responsabile per gli investimenti dello stesso. I soggetti giuridici sono di diverso tipo: si può trattare di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) per i fondi di diritto italiano, una Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), una SGR speculativa per i fondi Hedge oppure una compagnia di assicurazione per i fondi assicurativi.

SU MISURA

"Su misura", una risposta a ogni singola necessità. Ogni cliente ha desideri e obiettivi diversi di investimento. Valori & Finanza sa riconoscerli e rispondere ad ognuno con un'offerta personalizzata, costruita appositamente per garantirne il raggiungimento e la soddisfazione attraverso una vasta e diversificata gamma di soluzioni: crescita e mantenimento del capitale, accantonamento e piani di accumulo, pensioni integrative, tutela dei risparmi e valutazioni degli investimenti.

SWITCH

Lo switch è il passaggio di una determinata quota di patrimonio da un fondo ad un altro della stessa società di gestione. Spesso questa operazione è senza costi aggiuntivi per l'investitore, a volte invece esiste un costo di switch, rappresentato dalla differenza tra le commissioni di sottoscrizione del fondo di provenienza e quello d'arrivo.

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A
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